近日，彩虹集團(tuán)新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱彩虹新能源）董事會(huì)欣然宣布，董事會(huì)已批準(zhǔn)根據(jù)特別授權(quán)建議H股發(fā)行（包括中電彩虹及延安鼎源擬認(rèn)購事項(xiàng)），據(jù)此，彩虹新能源將向不超過10名發(fā)行對(duì)象（包括中電彩虹及延安鼎源）發(fā)行不超過20億股新H股，因此擬發(fā)行的H股總面值將不超過人民幣20億元。建議H股發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣20億元。

為有效利用資本市場(chǎng)資源配置，加快資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力推進(jìn)彩虹新能源太陽能光伏業(yè)務(wù)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)彩虹新能源持續(xù)快速發(fā)展，向包括咸陽中電彩虹集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱中電彩虹）在內(nèi)不超過十名特定對(duì)象非公開發(fā)行境外上市外資股，計(jì)劃發(fā)行不超過20億股H股。

彩虹新能源于2004年12月20日在香港聯(lián)交所主板上市，H股股票代碼：HK0438，注冊(cè)資本22.23億元人民幣。彩虹新能源隸屬于世界500強(qiáng)企業(yè)中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司的下屬全資子公司彩虹集團(tuán)，是中國第一支彩色顯像管和第一塊液晶玻璃基板的誕生地。近年來，彩虹新能源通過一系列資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，已實(shí)現(xiàn)包括石英砂礦、太陽能光伏玻璃、光伏組件和光伏電站的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化整合，完成產(chǎn)業(yè)升級(jí)。目前，彩虹新能源的太陽能光伏玻璃業(yè)務(wù)已位居國內(nèi)前列，光伏電站業(yè)務(wù)正在穩(wěn)步推進(jìn)。未來，彩虹新能源將致力于成為國際知名的綠色能源服務(wù)商。
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本次非公開發(fā)行境外上市外資股的發(fā)行對(duì)象為包括中電彩虹、延安鼎源在內(nèi)的不超過十家特定投資者。除中電彩虹外，其他發(fā)行對(duì)象范圍為：符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)規(guī)定可以購買境外上市外資股的其他投資者。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的股份。其中中電彩虹出資9億人民幣，延安鼎源出資3億人民幣，其他機(jī)構(gòu)投資者、專業(yè)投資者出資8億人民幣，募集資金主要用于彩虹新能源延安光伏玻璃項(xiàng)目、合肥光伏玻璃二期項(xiàng)目、咸陽光伏玻璃搬遷技改項(xiàng)目及神木彩景50MWp并網(wǎng)光伏電站項(xiàng)目、陽江50MWp地面電站項(xiàng)目等。
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本次非公開發(fā)行將有助于彩虹新能源實(shí)施向太陽能光伏全產(chǎn)業(yè)鏈集群發(fā)展的戰(zhàn)略，完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，通過一系列資本運(yùn)作、增發(fā)募股，將使彩虹光伏產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力得到進(jìn)一步提升。募投項(xiàng)目實(shí)施后，彩虹新能源將成為國內(nèi)領(lǐng)先的光伏玻璃供應(yīng)商和光伏電站運(yùn)營商，業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益將顯著提升，綜合競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，對(duì)實(shí)現(xiàn)彩虹新能源可持續(xù)發(fā)展、優(yōu)化資本債務(wù)結(jié)構(gòu)、抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有長(zhǎng)期重要意義。